咨询服务业数字化转型解决方案

项目背景

重庆某企业管理集团有限公司成立于2019年，主营企业管理咨询。企业计划上一套运营管理系统以匹配快速发展需要。

项目目标

1. 流程标准化：将SOP流程线上化，实现全流程可追踪、可管控。
2. 效率提升：减少人工操作（如文档整理、进度跟踪），自动化处理重复性任务。
3. 合规管理：确保关键节点（如确认函签署、保密协议）强制留痕，规避法律风险。
4. 数据沉淀：积累项目数据（客户画像、服务周期、问题类型），为业务优化提供依据。
5. 跨部门协作：打通渠道端、咨询中心、合伙人之间的信息壁垒，实现实时同步。

建设方案

技术架构图

功能简介

系统为企业提供全面的客户关系与项目管理解决方案，涵盖渠道管理（渠道档案、联系人、客户、合作协议及费用管理）、培训业务管理（课程设计、排期、学员管理及培训记录）、销售流程支持（客户公客池、联系人、跟进记录、商机、报价、合同）、项目全周期管理（项目计划、成员、任务分解、入企尽调、交付方案及服务监督）、文档集中管理（分类、标签及文档中心）、顾问管理（档案、项目履历、能力评估、协议及费用报销提成）、财务跟踪（付款申请、收款记录及成本利润统计）、组织权限配置（架构、角色、成员及流程设置）以及个性化功能（消息待办、快捷入口、各类新增上传操作及系统设置），形成一体化业务闭环。

流程图